【12月 「証券整理」月間とは?】
・12月は、年に1度のカレンダーをお客様にお配りする時期です。
カレンダーをお配りするタイミングにあわせて、一緒に証券を整理してあげるとお客様に喜ばれます!
・毎年10月に保険会社より発送される「生命保険料控除証明書」が届いているかを確認し
1年間に支払った生命保険料の一定額が所得から控除される仕組み・流れについてご説明しましょう。
・年末のこの機会に「ポリシーレビュー(証券見直し)」を行い、ご加入されている保険の内容をより最適なものに見直しましょう。
不要な保険に入っていないか、お客様により適した保険がないかをしっかりと考えることが大切です。
・年末年始、実家に帰省するタイミングでご家族の保険証券を整理してあげると喜ばれます。
ご家族に普段は言えない日頃の感謝を伝えましょう。
証券・重要書類をしっかりとファイルに整理することで、さらにお客様との信頼関係が深まります。